En la nueva release Spring '21 ya podemos comprobar como la capa de datos de Tableau CRM y Tableau se están integrando. Esto se hace mediante el output connector a Tableau Online.
A continuación se explica con un ejemplo muy sencillo cómo conectar Tableau CRM a Tableau Online paso a paso.
Se configura el output connector
Lo primero que hay que hacer es configurar el output connector en Tableau CRM. Para esto nos vamos a la parte de gestión: Data Manager > Connect. Y pulsamos sobre el botón "Connect to data":
Se crea una recipe
Para escribir los datos a Tableau Online lo hacemos creando una una recipe con Data Prep 3.0. En el ejemplo siguiente, exportamos las Opportunities de Salesforce a Tableau Online:
Y se guarda la recipe ejecutándose el proceso automáticamente:
Tableau Online: comprobación de la creación del fichero
Una vez haya acabado el proceso correctamente, nos conectamos a Tableau Online y comprobamos que se ha creado esta fuente de datos (datasource, fichero hyper):
Tableau Desktop: comprobación del resultado
Y ya podemos trabajar con este datasource desde Tableau Desktop:
Y podemos ver los datos de las Oportunidades en Tableau Desktop:
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