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Conectando Tableau CRM a Tableau Online

En la nueva release Spring '21 ya podemos comprobar como la capa de datos de Tableau CRM y Tableau se están integrando. Esto se hace mediante el output connector a Tableau Online

Esta integración, para el lado de Tableau CRM, se traduce en que éste puede crear ("escribir") ficheros hyper en Tableau Online.

A continuación se explica con un ejemplo muy sencillo cómo conectar Tableau CRM a Tableau Online paso a paso. 

Se configura el output connector

Lo primero que hay que hacer es configurar el output connector en Tableau CRM. Para esto nos vamos a la parte de gestión: Data Manager > Connect. Y pulsamos sobre el botón "Connect to data":


Tableau CRM Tableau Online
Los parámetros de la conexión que se introducen son los siguientes:


Se crea una recipe 

Para escribir los datos a Tableau Online lo hacemos creando una una recipe con Data Prep 3.0. En el ejemplo siguiente, exportamos las Opportunities de Salesforce a Tableau Online:


Tableau CRM

Y se guarda la recipe ejecutándose el proceso automáticamente:

Tableau CRM

Tableau CRM


Tableau Online: comprobación de la creación del fichero

Una vez haya acabado el proceso correctamente, nos conectamos a Tableau Online y comprobamos que se ha creado esta fuente de datos (datasource, fichero hyper):

Tableau CRM
Como se puede ver, aunque en la recipe se ha puesto un nombre más descriptivo, en Tableau Online aparece con el nombre "Extract.hyper". 

Tableau Desktop: comprobación del resultado

Y ya podemos trabajar con este datasource desde Tableau Desktop:


Y podemos ver los datos de las Oportunidades en Tableau Desktop:



Ver también

También puedes consultar al respecto la siguiente información relacionada:

 


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