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Las 10 mejores novedades en la Spring '21

Con la ola de frío que estamos pasando es muy agradable leer que viene la primavera, aunque solo sea para Salesforce.

Lo primero que vemos al entrar en la nueva release Spring '21 en Tableau CRM es el nuevo nombre del producto: 

Tableau CRM

Y leyendo las notas de la release Spring '21 de Tableau CRM se ven muchas más novedades. Enumero las 10 que me han parecido más significativas.

1. Dashboard components (generally available)

Los components son widgets que contiene otro widget o página creados anteriormente y que se pueden usar en todos los dashboards. Esto nos permite reutilizar componentes que ya hemos hecho para ahorrar en tiempo al no tener que replicarlo (y un desarrollo más "limpio").

Lo primero que hacemos es arrastrar el widget de component al dashboard y seleccionar para elegir uno: 
Tableau CRM component

Tableau CRM component

Aquí tenemos un vídeo con una demostración:  Save Time Creating and Managing Dashboards with Reusable Dashboard...

2. Salesforce output connector (beta)

Este conector de escritura en Salesforce nos facilita lo siguiente:
  • Integración de información de sistemas externos.
  • Inserción de cálculos.
  • Que los usuarios que no tienen acceso a Tableau CRM puedan ver los datos.


3. Exportar datasets a CSV

Es posible exportar los datos a CSV mediante Data Prep. Especificando este formato en el nodo “Output”. 
Tableau CRM export to CSV

El resultado queda de forma temporal en los siguientes objetos de Salesforce:

SELECT Id,PublisherInfo FROM DatasetExport
SELECT DatasetExportId,Id,Owner,PartNumber FROM DatasetExportPart WHERE DatasetExportId = '0PxB0000000TOnXKAW'


Se puede  bajar el resultado de estos objetos es mediante Salesforce CLI y el plugin mohanc tal y como explica aquí Rikke en su blog.

Aunque encuentro que es mejor alternativa hacerlo mediante la herramienta “DatasetUtils” y hacerlo directamente desde allí seleccionando el dataset correspondiente:

Tableau CRM DatasetUtils

4. Exportar a Tableau Online

La opción de exportar los datos de Tableau CRM a Tableau Online  permite enviar los datos preparados desde Salesforce creando un archivo hyper en un servidor de Tableau. Posteriormente se pueden analizar estos datos desde Tableau Desktop u Online. O también utilizarlo para preparar nuevos datos en Tableau Prep.

Se puede ver un ejemplo aquí
Tableau CRM Tableau Online


5. Hasta 6 campos en las compare tables

Aunque se podían añadir tantas dimensiones agrupadas como se quisiera mediante SAQL, ahora es posible añadir hasta 6 campos agrupados a las compare table por la interfaz de usuario (antes 4). ¡Una característica muy bienvenida para quién trabaja a diario con la herramienta!

6. SQL (beta)

Opción de momento beta, permite poder editar la query de un dataset en modo SQL estándar.

7. SAQL like filters

Se ha añadido el operador like al lenguaje SAQL. Por ejemplo:
q = load "Superstore";
q = filter q by Customer_Name like "%ni%";
q = group q by Customer_Name;
q = foreach q generate Customer_Name as 'name';
q = limit q 5;

8. Clustering data (pilot)

Esta característica crea agrupaciones de los datos a partir de unos criterios establecidos. Esto se hace mediante unos algoritmos para encontrar características similares entre los datos. Se crean unos grupos o clusters.
Tableau CRM clustering


10. Asset visibility (beta)

Para controlar con más detalle qué elementos en Analytics Studio pueden ver o no los usuarios (Apps>Dashboards>Lense>Dataset) con acceso “viewer” (editor y manager lo podrán ver los elementos ocultos).

Data Prep 3.0

En las últimas versiones la herramienta de recipes, Data Prep, ha evolucionado muy rápidamente para posicionarse como principal herramienta de preparación de datos. Es por eso que en este post no pongo ninguna mejora en especial (aunque se pueden leer en las notas de la release). 

En este vídeo de Peter Lyons se explican las principales novedades de Data Prep 3.0.

Einstein Discovery

En Einstein Discovery también hay novedades. Un resumen lo podemos ver en este vídeo del canal de youtube de Peter Lyons.

Artículos relacionados

  • Tim Bezold: https://www.linkedin.com/pulse/take-self-service-analytics-next-level-3-key-spring-21-tim-bezold
  • Ed Mengel: Actions... Actions everywhere!!
  • Chicago Data Tribe: https://www.youtube.com/watch?v=Gv8PtHtcxB4&feature=youtu.be
  • Let’s Play Salesforce: https://www.youtube.com/watch?v=5-5t4wj7LNA&t=4s


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